據(jù)人民網(wǎng)報(bào)道，天眼查近日在北京正式宣布，其已獲得央行備案企業(yè)征信牌照。

雷鋒網(wǎng)在官網(wǎng)查詢后發(fā)現(xiàn)，央行今年以來(lái)發(fā)布了多家企業(yè)征信機(jī)構(gòu)備案已完成的公告，包括中電聯(lián)（北京）征信、愛(ài)信諾征信、中博信征信、成都金控征信、深圳前海征信中心股份有限公司、安徽省征信股份有限公司、福建品尚征信和北京金堤征信服務(wù)（即天眼查）。

實(shí)際上，央行企業(yè)征信備案通道對(duì)內(nèi)資機(jī)構(gòu)已關(guān)閉兩年有余，這兩年間究竟發(fā)生了什么？又為何突然重啟？

行業(yè)格局洗牌：內(nèi)資闊別兩年，外資插縫進(jìn)場(chǎng)

企業(yè)征信牌照是由央行頒發(fā)的13種金融牌照之一，區(qū)別于個(gè)人征信，企業(yè)征信牌照是從事企業(yè)征信業(yè)務(wù)所必需的準(zhǔn)入資格。

2013年頒布的《征信業(yè)管理?xiàng)l例》明確指出，我國(guó)企業(yè)征信監(jiān)管實(shí)行備案制，隨后有一百來(lái)家機(jī)構(gòu)先后順利完成征信備案。

但從2016年開(kāi)始，企業(yè)征信領(lǐng)域的監(jiān)管尺度開(kāi)始收緊。公開(kāi)信息顯示，2016年中旬至2018年11月，內(nèi)資的備案企業(yè)征信機(jī)構(gòu)未有新增，反而有多家企業(yè)征信機(jī)構(gòu)備案被注銷。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，相較于高峰期備案企業(yè)137家，已有20家企業(yè)被注銷企業(yè)征信業(yè)務(wù)備案。

在這批被注銷備案的企業(yè)當(dāng)中，有一部分是由于連續(xù)六個(gè)月以上未實(shí)質(zhì)開(kāi)展征信相關(guān)業(yè)務(wù)，例如中原征信，但更多的是出于業(yè)務(wù)調(diào)整或是其他原因而主動(dòng)申請(qǐng)注銷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，主動(dòng)申請(qǐng)注銷企業(yè)征信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)備案的機(jī)構(gòu)至少有12家。

在內(nèi)資玩家“只出不進(jìn)”的這兩年時(shí)間里，外資機(jī)構(gòu)進(jìn)入我國(guó)企業(yè)征信市場(chǎng)的門檻開(kāi)始降低。

首先是政策限制的逐步放開(kāi)：2016年1月，央行與商務(wù)部發(fā)布了有關(guān)外商投資征信機(jī)構(gòu)的公告，

經(jīng)營(yíng)企業(yè)征信業(yè)務(wù)的外商投資征信機(jī)構(gòu)則交由省級(jí)商務(wù)主管部門負(fù)責(zé)批準(zhǔn)企業(yè)設(shè)立，予以批準(zhǔn)的，申請(qǐng)人憑外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書辦理工商注冊(cè)登記手續(xù)，并在所在地中國(guó)人民銀行省會(huì)（首府）城市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)辦理備案，納入中國(guó)人民銀行的監(jiān)管范圍。

隨后，《中美經(jīng)濟(jì)合作百日計(jì)劃早期收獲》稱，中方將在2017年7月16日前允許在華外資全資金融服務(wù)公司提供信用評(píng)級(jí)服務(wù)，并開(kāi)始申請(qǐng)征信許可程序。

美國(guó)兩大資深征信機(jī)構(gòu)鄧白氏（The Dun & Bradstreet）和益博睿（Experian）也先后于2017年10月和2018年9月正式登陸我國(guó)，完成企業(yè)征信備案。

盡管鄧白氏自1994年起就已涉足中國(guó)業(yè)務(wù)，但由于資質(zhì)原因一直未能開(kāi)展企業(yè)征信業(yè)務(wù)。在2006年，鄧白氏和中國(guó)華夏國(guó)際信用集團(tuán)共同出資成立了華夏鄧白氏公司，十一年后才正式獲批。

益博睿在完成備案之前，也已經(jīng)與京東金融在2016年達(dá)成合作伙伴關(guān)系，共同研究開(kāi)發(fā)在線交易防欺詐系統(tǒng)，提供FraudNet欺詐監(jiān)測(cè)及預(yù)防解決方案。

不過(guò)雷鋒網(wǎng)注意到，鄧白氏于今年4月推出了自己的數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)；而益博睿也于去年年底加碼小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)。除此以外，兩家外資機(jī)構(gòu)“持證”入華之后，在業(yè)務(wù)方面的新動(dòng)向并不算多。

2018年12月，央行似乎才對(duì)內(nèi)資重新“開(kāi)閘”，官網(wǎng)再次出現(xiàn)關(guān)于內(nèi)資企業(yè)征信機(jī)構(gòu)備案的公示。

雷鋒網(wǎng)梳理相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)，這批完成備案的新機(jī)構(gòu)大部分仍是附屬于集團(tuán)或是地方政府，其中有一部分為金融集團(tuán)或金融科技企業(yè)的旗下子公司。

值得注意的是，天眼查是企業(yè)信息查詢行業(yè)首家完成備案的平臺(tái)，同類型的平臺(tái)還有企查查、啟信寶等。

區(qū)別于其他征信機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源并非全公開(kāi)的特征，這類查詢平臺(tái)的信息來(lái)源基本為政府公開(kāi)數(shù)據(jù)，如全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、中國(guó)裁判文書網(wǎng)、中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、商標(biāo)局和版權(quán)局等，平臺(tái)匯集、整理、挖掘這些公開(kāi)數(shù)據(jù)，以節(jié)約調(diào)查時(shí)間和人力成本，從而降低數(shù)據(jù)獲取的門檻。

天眼查稱，其目前已收錄1.8億家社會(huì)實(shí)體信息，信息全量達(dá)300多種維度，并表示截至2018年，其企業(yè)客戶累計(jì)6.48萬(wàn)家，其中小微企業(yè)為2.08萬(wàn)家。

為小微企業(yè)而來(lái)？

為何此次會(huì)集中放開(kāi)內(nèi)資機(jī)構(gòu)的“轉(zhuǎn)正”限制？原因之一或是繼續(xù)推動(dòng)企業(yè)征信市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰，實(shí)際上仍是對(duì)于小微企業(yè)金融服務(wù)環(huán)境的改善。

今年以來(lái)，小微企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題被監(jiān)管層頻頻提及。但小微企業(yè)信用狀況較單純的個(gè)人征信更為復(fù)雜，以往也一直缺乏完善的信用評(píng)估和風(fēng)控體系，融資進(jìn)程也就很難一步到位。

一位智能風(fēng)控頭部企業(yè)的聯(lián)合創(chuàng)始人曾在采訪中告訴雷鋒網(wǎng)，小微企業(yè)的信用評(píng)估主要分為兩部分，一是對(duì)小企業(yè)主或是高管個(gè)人的信用判定，二是對(duì)企業(yè)本身的經(jīng)營(yíng)情況等的考量，需要將二者有機(jī)結(jié)合進(jìn)行綜合評(píng)判。

“對(duì)小微企業(yè)來(lái)說(shuō)，它們的生存狀況很多時(shí)候不光由自身經(jīng)營(yíng)能力決定，還要考慮到行業(yè)的大環(huán)境。 ”另一家涉足小微企業(yè)征信的金融科技創(chuàng)企高層則指出了行業(yè)波動(dòng)和經(jīng)濟(jì)周期的影響。這些因素也可能拉低企業(yè)征信報(bào)告對(duì)金融機(jī)構(gòu)的參考價(jià)值，阻礙企業(yè)融資的順利推進(jìn)。

雖然已有上百家機(jī)構(gòu)完成備案，企業(yè)征信卻遲遲未能像個(gè)人征信行業(yè)那般發(fā)展出規(guī)模相對(duì)較大、覆蓋面較廣、更具權(quán)威程度的頭部機(jī)構(gòu)。

那么，央行的個(gè)人和企業(yè)征信系統(tǒng)本身能夠滿足現(xiàn)有的征信需求嗎？

截至2019年4月，央行已采集9.9億自然人、2591.8萬(wàn)戶企業(yè)和其他組織的信息，分別接入機(jī)構(gòu)3564家和3465家，年度查詢量分別達(dá)到17.6億次和1.1億次。

盡管目前沒(méi)有具體的全國(guó)企業(yè)主體數(shù)量，但不少小微企業(yè)主會(huì)以個(gè)人身份向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)信貸，這就意味著這3-4億沒(méi)有信貸記錄的自然人，很有可能形成數(shù)據(jù)缺口，讓現(xiàn)有的數(shù)據(jù)采集規(guī)模無(wú)法有效覆蓋小微企業(yè)征信需求。

需要注意的是，雖然已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)的鄧白氏和益博睿都是成立時(shí)間過(guò)百年、數(shù)據(jù)涵蓋全球數(shù)十個(gè)國(guó)家的知名征信機(jī)構(gòu)，但其成長(zhǎng)與美國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展脈絡(luò)密不可分，它們的業(yè)務(wù)體系能迅速適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的特殊情況嗎？

以鄧白氏為例，其業(yè)務(wù)基礎(chǔ)之一是鄧氏編碼的廣泛使用，通過(guò)給企業(yè)一個(gè)獨(dú)一無(wú)二的身份識(shí)別碼，來(lái)迅速定位、識(shí)別、組織和整理相關(guān)商業(yè)信息。然而，這需要企業(yè)一步步填寫、提交表單，部分還需要額外付費(fèi)——這樣的體系能成功納入多少中國(guó)的小微企業(yè)，仍然要打上一個(gè)問(wèn)號(hào)。

央行征信系統(tǒng)有待完善，外資機(jī)構(gòu)難服水土，再加上此前有一批在企業(yè)征信領(lǐng)域無(wú)心戀戰(zhàn)的機(jī)構(gòu)離場(chǎng)，此時(shí)行業(yè)正需要一股活水來(lái)加速行業(yè)格局洗牌。

近期完成備案的這批機(jī)構(gòu)，部分有金融機(jī)構(gòu)背景，或來(lái)自有一定數(shù)據(jù)處理能力的金融科技企業(yè)，還有像天眼查這種擁有大批C端用戶的信息平臺(tái)。相信監(jiān)管層此番對(duì)內(nèi)資重新打開(kāi)大門，也是希冀更接地氣、更了解國(guó)情的機(jī)構(gòu)來(lái)開(kāi)展企業(yè)征信業(yè)務(wù)，持續(xù)激活普惠金融服務(wù)。小微企業(yè)征信的瑣碎繁雜，或許正是這些“持證上崗”的新玩家們的機(jī)會(huì)。

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