作者丨何思思

編輯丨王德清

“工業(yè)的大腦、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的鑰匙、智能制造的底座、大國(guó)崛起的核心”是業(yè)界對(duì)工業(yè)軟件的評(píng)價(jià)。

而“卡脖子、拿來(lái)主義、重硬輕軟”是業(yè)界給中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)貼上的特有標(biāo)簽。

目前，我國(guó)工業(yè)體量位居世界第一位，并呈現(xiàn)逐年擴(kuò)張之勢(shì)。此外，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前，活躍在中國(guó)市場(chǎng)的工業(yè)軟件企業(yè)共計(jì)841家，其中國(guó)內(nèi)廠商709家，國(guó)際廠商132家。

一般來(lái)說(shuō)，無(wú)論是持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)規(guī)模還是國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)數(shù)量的崛起，一定程度上均會(huì)刺激國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件市場(chǎng)的發(fā)展，為國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件提供更多的發(fā)展機(jī)會(huì)和喘息空間。

但是事實(shí)恰恰相反，人們常常會(huì)用兩個(gè)數(shù)據(jù)說(shuō)明國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件的發(fā)展情況——“90% ：10%” ，90%代表國(guó)外廠商占據(jù)國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件90%以上的市場(chǎng)，10%意味著中國(guó)本土企業(yè)的生存空間只有10%，甚至更少。

可以說(shuō)，目前，國(guó)外巨頭占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)的半壁江山。

安世亞太高級(jí)副總裁、工業(yè)軟件中心主任田鋒表示，“之所以長(zhǎng)期被國(guó)外壟斷，主要是國(guó)內(nèi)企業(yè)‘重硬輕軟’的觀念一直存在，一直被這種思想所支配?！?/p>

工業(yè)軟件作為中國(guó)與西方差距最大的一個(gè)行業(yè)，既是我國(guó)信息化建設(shè)的最大短板，也是中國(guó)由“制造大國(guó)”邁向“制造強(qiáng)國(guó)”的最大短板，呈現(xiàn)出“技不如人、受制于人”的特點(diǎn)。

換言之，在工業(yè)軟件自主研發(fā)領(lǐng)域，中國(guó)坐上了“冷板凳”。

工業(yè)軟件魚(yú)龍混雜，國(guó)外廠商趁虛而入

田鋒告訴雷鋒網(wǎng)，“在中國(guó)，再難再?gòu)?fù)雜的硬件都能發(fā)展起來(lái)，再軟再簡(jiǎn)單的軟件想發(fā)展起來(lái)卻很難，這個(gè)現(xiàn)象在工業(yè)軟件領(lǐng)域表現(xiàn)得尤為明顯?！?/p>

工業(yè)軟件貫穿于產(chǎn)品規(guī)劃、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、銷(xiāo)售等全流程，實(shí)質(zhì)是將制造經(jīng)驗(yàn)、制造工藝等融合到軟件系統(tǒng)內(nèi)，從而賦能整個(gè)生產(chǎn)制造過(guò)程，起到降本增效提質(zhì)的效果，其也被譽(yù)為智能制造的核心。

毫無(wú)疑問(wèn)，工業(yè)軟件肩負(fù)著其他軟件無(wú)可完成的使命。

人們往往把國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件自主研發(fā)不足歸結(jié)于起步時(shí)間晚，實(shí)際上，中國(guó)工業(yè)軟件起步時(shí)間與國(guó)外幾乎同步，都是在上世紀(jì)八十年代，只不過(guò)是“起了個(gè)大早，趕了個(gè)晚集”。

其實(shí)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件也經(jīng)歷過(guò)黃金時(shí)代，1986年，工業(yè)軟件發(fā)展進(jìn)入國(guó)家“863”計(jì)劃；1996年，中國(guó)成功研制出首個(gè)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)工具熊貓系統(tǒng)，市場(chǎng)反應(yīng)強(qiáng)烈，甚至一些美國(guó)芯片廠商也選擇使用熊貓系統(tǒng)...

據(jù)統(tǒng)計(jì)，上世紀(jì)90年代中后期，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件平均市場(chǎng)占有率在25%左右，其中個(gè)別專(zhuān)項(xiàng)領(lǐng)域曾達(dá)到45%左右，數(shù)千家各類(lèi)各樣的國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件企業(yè)如雨后春筍般崛起，以CAD為例，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，二十世紀(jì)最后一個(gè)十年，全國(guó)從事CAD研究與開(kāi)發(fā)的機(jī)構(gòu)已達(dá)到300余家。

但是，工業(yè)軟件市場(chǎng)的繁榮非但沒(méi)有推動(dòng)國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件市場(chǎng)的崛起，反而將許多先行企業(yè)推向了萬(wàn)丈深淵。

20世紀(jì)90年代，絕大部分私營(yíng)企業(yè)對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的認(rèn)知還處于原始階段，市場(chǎng)需求看似旺盛，但真正買(mǎi)單企業(yè)不多，這就導(dǎo)致頭部軟件企業(yè)盈利狀況不樂(lè)觀，甚至連年虧損。

此外，最重要的一點(diǎn)，全國(guó)上千家企業(yè)的入局，導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。“各自為戰(zhàn)、惡性競(jìng)爭(zhēng)”的發(fā)展局面下出現(xiàn)的產(chǎn)品重復(fù)、惡性壓價(jià)、利潤(rùn)微薄成為了國(guó)產(chǎn)軟件產(chǎn)業(yè)的內(nèi)憂。

而就在這個(gè)時(shí)候，國(guó)外工業(yè)軟件企業(yè)強(qiáng)勢(shì)入侵，讓國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件的發(fā)展更是雪上加霜。

當(dāng)時(shí)，國(guó)外工業(yè)軟件廠商采取了“從大學(xué)與科研機(jī)構(gòu)開(kāi)始，從源頭上壟斷市場(chǎng)、放任盜版搶占市場(chǎng)，擠壓國(guó)產(chǎn)軟件市場(chǎng)”的打法，給了中國(guó)工業(yè)軟件一拳重?fù)簟ｋm然想著還擊，但是因?yàn)閲?guó)內(nèi)各家產(chǎn)品雷同、利益交叉、約束力太低、規(guī)范不明而無(wú)法擰成一股繩，最終淪為了別人的奴隸，扮演著二次開(kāi)發(fā)，代理國(guó)外軟件的角色。

“造不如買(mǎi)、買(mǎi)不如租”成為了那個(gè)年代的通病并延續(xù)至今。

在田鋒看來(lái)，其實(shí)，國(guó)外企業(yè)入侵是中國(guó)為其提供了可乘之機(jī)，這主要表現(xiàn)在中國(guó)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面保護(hù)不足，導(dǎo)致大量盜版軟件涌入中國(guó)市場(chǎng)，盜版軟件使用的穩(wěn)定性成了國(guó)內(nèi)企業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的選擇。

一位相關(guān)從業(yè)者告訴雷鋒網(wǎng)，“目前，我們用到的所有工業(yè)設(shè)計(jì)軟件諸如CAD都是盜版的，使用起來(lái)比較穩(wěn)定，不會(huì)出現(xiàn)任何問(wèn)題?！?/p>

多條腿走路的工業(yè)軟件，人才+技術(shù)風(fēng)采盡失

中國(guó)工程院院士倪光南曾這樣說(shuō)道，“一個(gè)國(guó)家的工業(yè)強(qiáng)不強(qiáng)，要看工業(yè)總量大不大、制造能力強(qiáng)不強(qiáng)，更要看工業(yè)軟件強(qiáng)不強(qiáng)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)正由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)也迫在眉睫，而這一階段必須要強(qiáng)芯振魂，芯是芯片，魂則是軟件”。

近幾年，伴隨著德國(guó)工業(yè)4.0概念的提出，智能制造在全球范圍掀起了一波熱浪。之后“中國(guó)制造2025”口號(hào)打響，由制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變已成共識(shí)，也正在這時(shí)國(guó)人重新認(rèn)識(shí)到，工業(yè)軟件舉足輕重的關(guān)鍵作用。

在智能制造大勢(shì)和國(guó)產(chǎn)化浪潮的刺激下，中國(guó)在工業(yè)軟件自主研發(fā)領(lǐng)域逐漸“上道”了。

用友數(shù)智研發(fā)產(chǎn)品創(chuàng)新中心總經(jīng)理李光銳舉例道，近兩年，在這個(gè)領(lǐng)域多年耕耘的一些公司如：中望、數(shù)碼大方等工業(yè)軟件企業(yè)現(xiàn)倍受關(guān)注，并取得到一系列成就。另一方面，諸如像華為這樣的一些企業(yè)也在尋求自主可控，在做一些電子設(shè)計(jì)類(lèi)軟件的研發(fā)嘗試。

但相對(duì)于國(guó)外工業(yè)軟件而言，中國(guó)還在狹窄的道路上徘徊，而西方國(guó)家已經(jīng)走上了“康莊大道”。

按工業(yè)軟件分類(lèi)來(lái)說(shuō)，管理類(lèi)軟件包括ERP、SCM等，控制類(lèi)軟件包括MES、DCS等，研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件包括CAD、CAE、EDA等，這一類(lèi)軟件被譽(yù)為高端工業(yè)軟件。

通過(guò)走訪國(guó)內(nèi)多家專(zhuān)注于工業(yè)軟件研發(fā)的企業(yè)，雷鋒網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，近兩年來(lái)，我國(guó)工業(yè)軟件企業(yè)大多聚焦在管理類(lèi)、控制類(lèi)軟件，研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件比重小之又小。產(chǎn)品類(lèi)別齊全但發(fā)展不均衡，造成了我國(guó)工業(yè)軟件整體競(jìng)爭(zhēng)力不足。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球CAE市場(chǎng)被國(guó)外前三大供應(yīng)商西門(mén)子、ANSYS和達(dá)索主導(dǎo)，市占率共計(jì)47%；研發(fā)設(shè)計(jì)軟件中CAE占比9.57%，主要廠商為ANSYS、達(dá)索、西門(mén)子、 安世亞太、中望和安懷信等，國(guó)內(nèi)三家公司市占比均不足5%，總占比僅6%。

針對(duì)這一現(xiàn)象，鼎捷軟件工業(yè)APP事業(yè)部總經(jīng)理陳杰弘做出了解釋?zhuān)鄬?duì)于研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件來(lái)說(shuō)，管理類(lèi)生產(chǎn)控制類(lèi)軟件相對(duì)來(lái)說(shuō)比較容易入手，因?yàn)榧夹g(shù)要求較弱，易于開(kāi)發(fā)。目前，中國(guó)管理類(lèi)軟件在工業(yè)軟件市場(chǎng)所占比重整體要高很多。

歸納起來(lái)說(shuō)，我國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展現(xiàn)狀是：管理軟件強(qiáng)，工程軟件弱；低端軟件多，高端軟件少。

據(jù)業(yè)內(nèi)資深人士分析，我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)占有率的嚴(yán)重失衡，主要是在技術(shù)水平方面與國(guó)外廠商存在很大的差距。

對(duì)于國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件來(lái)說(shuō)，歸根結(jié)底，其是一場(chǎng)人才的較量，尤其是在高端軟件方面。如果說(shuō)，技術(shù)是制約工業(yè)軟件自主研發(fā)進(jìn)程的一大痛點(diǎn)，那么人才就是制約技術(shù)發(fā)展的核心因素。

工業(yè)軟件即“工業(yè)+軟件”，其所需的必然是復(fù)合型人才，既要懂工業(yè)也要技術(shù)。由于現(xiàn)有的學(xué)歷教育體系和職業(yè)教育體系無(wú)法實(shí)現(xiàn)復(fù)合型人才的培養(yǎng)，導(dǎo)致這方面出現(xiàn)了嚴(yán)重的缺口，這也是工業(yè)軟件自主研發(fā)過(guò)程中面臨的一個(gè)突出問(wèn)題。

有關(guān)權(quán)威調(diào)查結(jié)果表明，當(dāng)前，我國(guó)軟件開(kāi)發(fā)人員缺口為30～40萬(wàn)，未來(lái)的5～10年，其缺口會(huì)更大。

在人才方面，李光銳告訴雷鋒網(wǎng)，經(jīng)過(guò)相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)查，目前，國(guó)內(nèi)從事工業(yè)軟件研發(fā)的人員不超過(guò)5%，更多人選擇到國(guó)外企業(yè)從事軟件開(kāi)發(fā)工作，因?yàn)閲?guó)外產(chǎn)品在市場(chǎng)上的壟斷地位所帶來(lái)的職業(yè)前景以及很高的工資待遇?？傊皇菄?guó)內(nèi)沒(méi)有工業(yè)軟件人才，只是在工業(yè)軟件自主研發(fā)領(lǐng)域，國(guó)家難以留住這個(gè)領(lǐng)域的高端人才。

還有業(yè)內(nèi)人士對(duì)雷鋒網(wǎng)表示到：無(wú)論是技術(shù)的差距還是人才的不足，主要原因是沒(méi)有充足的資金作為支持。其實(shí)，近兩年來(lái)，在智能制造大背景下，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件逐漸得到了資本的青睞。

據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)投資人表示，在投資工業(yè)軟件企業(yè)時(shí)也有一個(gè)衡量標(biāo)準(zhǔn)，只投技術(shù)好、既懂用戶需求又懂市場(chǎng)發(fā)展的工業(yè)軟件企業(yè)。

聯(lián)想創(chuàng)投合伙人王光熙則表示，雖然資本加持一定程度上可以為企業(yè)在人才引進(jìn)和持續(xù)地研發(fā)上帶來(lái)長(zhǎng)期的保障。但資本一窩蜂涌入，也會(huì)帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。工業(yè)軟件專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)，對(duì)于行業(yè)know-how要求非常高，對(duì)于創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)來(lái)講，并不是單靠拿投資人的錢(qián)就能做出來(lái)的行業(yè)。

在工業(yè)軟件自主研發(fā)領(lǐng)域，資金固然重要，但是國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件壯大的前提是人才的充足和技術(shù)的嫻熟。顯然，目前這兩大必要因素我國(guó)都不具備。

李光銳告訴雷鋒網(wǎng)，技術(shù)的不足，在短時(shí)間能難以彌補(bǔ)上來(lái)，因?yàn)樗枰L(zhǎng)期的工程實(shí)踐和知識(shí)沉淀，以及完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的完善才能實(shí)現(xiàn)。

壟斷+拿來(lái)，國(guó)產(chǎn)軟件市場(chǎng)小之又小

“從個(gè)人到企業(yè)再到國(guó)家，都有‘有現(xiàn)成的軟件為什么不用’的思想，國(guó)人一直覺(jué)得用了別人便宜的軟件是占了多大的便宜，”田鋒如是說(shuō)。

談到國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件，更多人想到的是壟斷國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)的“大魔頭”。

據(jù)業(yè)內(nèi)分析師表示，國(guó)外壟斷并非偶然而是必然，中國(guó)是工業(yè)體量最大的國(guó)家，在智能制造浪潮下，工業(yè)良性發(fā)展對(duì)工業(yè)軟件需求必定激增，這時(shí)候國(guó)外采取壟斷措施可以更好的占領(lǐng)中國(guó)工業(yè)軟件的市場(chǎng)，對(duì)其經(jīng)濟(jì)形成一定的打壓。

國(guó)外廠商不僅在全球工業(yè)軟件市場(chǎng)中占領(lǐng)了巨大的份額，還嚴(yán)重壟斷著中國(guó)大份額的工業(yè)軟件市場(chǎng)。

據(jù)《中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)（2020）》顯示，從全球工業(yè)軟件市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模來(lái)看，國(guó)外工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球工業(yè)軟件市場(chǎng)比例達(dá)90%以上，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比僅有7%左右；從國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模來(lái)看，國(guó)外工業(yè)軟件規(guī)模占國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)90%以上，留給國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)發(fā)揮空間僅有10%左右。

對(duì)此，田鋒對(duì)雷鋒網(wǎng)表示，國(guó)外壟斷只是一方面，在國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件領(lǐng)域沒(méi)有商品迭代的市場(chǎng)也是重要原因之一。工業(yè)軟件由于自身特性研發(fā)投入成本大，加之國(guó)內(nèi)企業(yè)不買(mǎi)賬，導(dǎo)致市場(chǎng)小。最重要的是國(guó)內(nèi)的商品迭代一般都在和國(guó)外企業(yè)合作，借著國(guó)外軟件的外衣做二次開(kāi)發(fā)，久而久之，企業(yè)對(duì)國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件需求就越來(lái)越低。

聯(lián)想創(chuàng)投合伙人王光熙告訴雷鋒網(wǎng)，工業(yè)軟件比拼的不單單是技術(shù)和產(chǎn)品，還有生態(tài)的壁壘。在沒(méi)有政策的推動(dòng)，很多客戶也不會(huì)使用國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件，那么產(chǎn)品就不能根據(jù)客戶需求進(jìn)行改進(jìn)，同時(shí)，行業(yè)也很難吸引頂尖人才投身。 在當(dāng)前的環(huán)境下，很多客戶開(kāi)始主動(dòng)使用國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件，工業(yè)軟件企業(yè)獲得了更多與客戶打磨產(chǎn)品的機(jī)會(huì)，生態(tài)逐漸建立成型，加上政策的紅利和資本的注入，行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)良性循環(huán)。

寫(xiě)在最后

業(yè)界看來(lái)，失去工業(yè)軟件市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)不可怕，重要的是掌握工業(yè)軟件市場(chǎng)，因?yàn)槠鋵O大地增加工業(yè)體系的韌性和抗打擊性，為工業(yè)強(qiáng)國(guó)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

從國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件發(fā)展情況來(lái)看，國(guó)家逐漸認(rèn)識(shí)到了工業(yè)軟件對(duì)于工業(yè)乃至國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性，也正視了國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件自主研發(fā)的各種弊病。

今年兩會(huì)強(qiáng)調(diào)了工業(yè)軟件的重要性和發(fā)展建設(shè)，十四五期間，工信化部組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，將工業(yè)軟件中的重要組成部分——工業(yè)基礎(chǔ)軟件與傳統(tǒng)“四基”（即關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零部件、 先進(jìn)基礎(chǔ)工藝以及產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)）合并為新“五基”。

目前，我國(guó)工業(yè)軟件已經(jīng)逐漸走出了長(zhǎng)達(dá)30年的工業(yè)軟件落寞期，但要想實(shí)現(xiàn)真正意義上的自主研發(fā)，還有很長(zhǎng)的一段路要走。

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