雷鋒網(wǎng)按：本文作者曲凱，海歸創(chuàng)投人，Duke Graduate，前Consulting Intern，前Baidu PM。

上圖是Chris Dixon用來解釋“互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟”的?？梢钥吹?，從“用戶”出發(fā)，通過“設(shè)備”接觸網(wǎng)絡(luò)，通過“內(nèi)容產(chǎn)生平臺”和“搜索平臺”完成交易行為，再經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)或?qū)嶓w物流完成交付行為。這一整個流程構(gòu)成了一個閉環(huán)的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的主循環(huán)，而幾乎其中每一個環(huán)節(jié)都充滿了白熱化的競爭。

基于這張圖，我也來講講我對當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)的判斷。

一、設(shè)備與操作系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)接口

1）智能手機設(shè)備領(lǐng)域Apple絕對領(lǐng)先，其余品牌打包跟隨其后。但隨著增量市場減少，存量市場增加，智能手機市場即將窮途末路，創(chuàng)新戰(zhàn)與品牌戰(zhàn)的作用將漸漸降低，Apple也將全面進入價格戰(zhàn)時代。

2）智能手機操作系統(tǒng)領(lǐng)域Apple和Google并列雙雄，其他廠家已經(jīng)喪失機會。

3）為了維系高增長，Apple會由硬件售賣向軟件服務(wù)轉(zhuǎn)型，而因其在硬件和操作系統(tǒng)上的領(lǐng)先優(yōu)勢，長遠(yuǎn)來看，主要由Siri串聯(lián)起來的AI搜索服務(wù)領(lǐng)域Apple將對Google造成一定威脅。

4）網(wǎng)絡(luò)接口層面，Google付出最多（光纖計劃，熱氣球計劃等），F(xiàn)acebook緊隨其后，但還都離商用階段有很大差距。

5）VR/AR長遠(yuǎn)看來最可能是下一代的計算平臺，但那可能是當(dāng)硬件設(shè)備發(fā)展到普通眼鏡大小，且成本也降到足夠低的時候，而Mark Zuckerberg認(rèn)為這需要十年的時間。

二、網(wǎng)頁和APP

1）網(wǎng)頁帶來的是分散的內(nèi)容，而APP帶來的是端到端的問題解決方式。根據(jù)調(diào)查，目前人們經(jīng)常使用的APP僅在30個左右（這些APP已經(jīng)能夠很好地服務(wù)人們衣食住行、娛樂、金融、社交等需求），而每個月新下載APP只有1到2個，所以APP市場已經(jīng)基本飽和，新APP的發(fā)現(xiàn)和成長機會已經(jīng)不多，當(dāng)人們需要解決某種需求的時候，大多會直接進入某一個APP之中。

2）Apple和Facebook都是站在APP一方，助力推動APP內(nèi)容的發(fā)展，而Google為了維持移動端搜索的市場則是站在Web一方，不斷優(yōu)化Web內(nèi)容。目前看來APP已經(jīng)獲勝（同時APP本身也受到了諸如微信公眾號這類存在的蠶食），而Web雖不至于會滅亡，卻恐怕會持續(xù)被壓榨。所以長此以往，Google還是會面臨移動端變現(xiàn)的壓力。

三、該買什么和哪里去買

1）Facebook和Google基本壟斷了美國大部分的廣告市場，Twitter和Linkedin等都因此被看衰。Facebook的目標(biāo)一直都是產(chǎn)生更多的連接和內(nèi)容，這主導(dǎo)了人們想買什么。Google的搜索則仍是壟斷性的，所以主導(dǎo)了人們?nèi)ツ睦镔I。

2）Mark Zuckerburg認(rèn)為視頻內(nèi)容這一大波潮流甚至于比移動這波潮流要更大，電視媒體的觀眾和廣告花費都將會慢慢分散到各個APP中，所以目前為止Snapchat和Youtube等在視頻領(lǐng)域發(fā)展較好的公司對Facebook有一定的影響。

但Amazon對于Google的負(fù)面影響則更大，Google創(chuàng)始人在2014年就說過，Google的主要競爭對手不是Bing或Yahoo，而是Amazon。

因為從互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟流程圖就可以看出，Google和Amazon在其中扮演的都是“哪里去買”這個角色，所以從功能性來講，這二者是可替代的關(guān)系，當(dāng)人們習(xí)慣了所有東西都可以直接在Amazon找到并購買的時候，人們就會跳過Google，尤其是移動化以后人們可以直接打開Amazon APP，而不是通過Google跳轉(zhuǎn)至移動頁面。所以對于百度來說，也許京東的崛起和對阿里的牽制是近幾年來發(fā)生的最好的事情之一。

3）從Facebook其產(chǎn)品本身，再到其收購的Instagram，Whatsapp都是做的連接和內(nèi)容產(chǎn)生發(fā)掘的部分，包括如Mark Zuckerberg所說，投資Oculus也只是為了催生VR產(chǎn)業(yè)，而最終屬于Facebook的機會也還是在VR相關(guān)的軟件中。所以Facebook專注的一直都是該買什么這個領(lǐng)域（包括現(xiàn)在的很多內(nèi)容生產(chǎn)者做的都是這個事情），在該去哪買這個領(lǐng)域真正和Google競爭的主要還是Amazon和Apple（也有一些平臺，比如社群經(jīng)濟，做的是該買什么和該去哪買結(jié)合的事情，但是這樣的平臺一般是垂直型的）。

4）Google的CEO在最新的股東大會中表示，未來Google會全力發(fā)展AI領(lǐng)域，因為當(dāng)內(nèi)容都碎片化的產(chǎn)生在各個APP中以后，Google在搜索市場上的地位對于內(nèi)容發(fā)現(xiàn)和引流就會有力不從心之感，而最近美國流行的Bot（文字機器人，類似微軟的小冰在各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用），就是一種新的通過文字實現(xiàn)AI的應(yīng)用。試想，如果AI足夠發(fā)達(dá)，所有的搜索和導(dǎo)流其實都在你來我往的對話之中完成，也就跳過了搜索窗口或APP的局限，這就給了Google新的機會。

5）Amazon野心更大，直接推出了Amazon Alexa和Amazon Echo兩款產(chǎn)品，前者是可以嵌入到所有硬件內(nèi)的語音AI系統(tǒng)，后者是可以作為智能家居終端控制器的具備語音AI系統(tǒng)的智能音箱，基于這兩款產(chǎn)品Amazon可以實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的連接，取代Google成為人們生活中的AI和操作系統(tǒng)，也自然就取代了搜索系統(tǒng)。

四、干線物流和最后一公里

1）實體的交付體系A(chǔ)mazon遙遙領(lǐng)先，為了競爭，Google也在嘗試各種線下的配送服務(wù)。而最后一公里又有各種眾包服務(wù)的存在，包括Uber等也在對該領(lǐng)域進行嘗試。

2）工業(yè)4.0，倉儲機器人，無人機送貨等機遇都是在實體的交付體系流程之中。

五、其他

1）再次強調(diào)視頻內(nèi)容的重要性和發(fā)展性，據(jù)預(yù)測未來70%的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容消費的載體都將是視頻。視頻內(nèi)容的消費門檻最低，是被動消費，無需動腦，但相對于文字和音頻來說，制作門檻又更高，所以視頻領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)機遇值得把握。

2）隨著自動駕駛技術(shù)的發(fā)展和普及，汽車購買的必要性會大幅下降，整個汽車出行市場會有天翻地覆的變化，滴滴和Uber作為人們出行的入口會迎來更大的機遇。而人們在車上多出來的消遣時間會給適合車輛出行時消費的音頻內(nèi)容帶來新的機會。

3）醫(yī)療、教育等傳統(tǒng)領(lǐng)域也是能夠明顯受益于AI或大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展的。

4）內(nèi)容即渠道，IP即話語權(quán)。所有的產(chǎn)品從用戶時間占有率的角度來講全都是競品。

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