算力軍備競賽再升級(jí)：B300價(jià)格突破500萬，華東大廠或下單超萬臺(tái)

伴隨著OpenClaw的熱潮，國內(nèi)Token調(diào)用數(shù)量大漲，算力需求再次被點(diǎn)燃。此前由買方主導(dǎo)的算力市場，正在逐漸向賣方市場傾斜。

據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士透露，近期市場對(duì)高性能GPU的需求持續(xù)走高，尤其是B300等型號(hào)供不應(yīng)求。一家華東頭部互聯(lián)網(wǎng)公司正在推進(jìn)大規(guī)模采購計(jì)劃，下單規(guī)?；虺^1萬臺(tái)。

價(jià)格也在快速抬升。春節(jié)后B300市場報(bào)價(jià)仍在440萬元左右，近期已突破500萬元。部分供應(yīng)商開始采用現(xiàn)場競價(jià)的方式分配貨源，囤貨待漲也成為常見操作。

近期算力市場價(jià)格變更頻繁，背后的原因歡迎添加微信EATINGNTAE進(jìn)一步探討。

巨額投入成空轉(zhuǎn)，AI芯片廠商「以舊換新」計(jì)劃遇冷

某頭部AI芯片廠商此前曾向中部某省區(qū)集中出貨大量算力芯片，當(dāng)?shù)仡^部算力運(yùn)營商隨后批量采購并建設(shè)算力集群。

但由于軟硬件適配能力不足、生態(tài)成熟度不高，加之芯片廠商此前承諾的包銷條款履約情況不及預(yù)期，導(dǎo)致部分算力集群利用率持續(xù)偏低，大量資源處于閑置狀態(tài)。

近期，該廠商試圖在市場推廣新一代芯片產(chǎn)品，并提出一項(xiàng)“以舊換新”的方案：客戶可以將此前閑置的上一代芯片折價(jià)置換新一代產(chǎn)品，僅需補(bǔ)足差價(jià)。

不過，據(jù)接近當(dāng)?shù)厮懔\(yùn)營商的人士透露，這一方案并未獲得客戶響應(yīng)，多數(shù)企業(yè)選擇繼續(xù)觀望?！敢耘f換新」計(jì)劃更多進(jìn)展和細(xì)節(jié)，歡迎添加微信Evelynn7778互通有無。

算力供應(yīng)商門檻松動(dòng)：大廠僅要求保證金與競業(yè)協(xié)議

隨著AI算力需求持續(xù)增長，互聯(lián)網(wǎng)大廠之間的算力競賽也在不斷加碼。

不過，過去兩年涌入市場的大量算力服務(wù)商，目前正陸續(xù)進(jìn)入融資瓶頸期，部分企業(yè)擴(kuò)張速度明顯放緩。

在此背景下，多家大廠開始放寬算力供應(yīng)商準(zhǔn)入條件。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，目前硬性要求已縮減至兩項(xiàng)：提供一定金額的履約保證金、簽署競業(yè)協(xié)議，其余合作條款均可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商。

值得注意的是，這類競業(yè)協(xié)議并非完全排他。供應(yīng)商若要同時(shí)服務(wù)其他大廠，只需提前報(bào)備并獲得合作方同意即可。

在算力需求持續(xù)增長的背景下，大廠正在盡可能擴(kuò)大可調(diào)用的算力池。有關(guān)大廠算力供應(yīng)商的供給情況，歡迎添加微信Evelynn7778一起交流。

中小渠道商難做B300算力訂單，轉(zhuǎn)戰(zhàn)內(nèi)存條業(yè)務(wù)

B300現(xiàn)在業(yè)務(wù)明顯不如去年好聊，算力訂單幾乎都攥在頭部供應(yīng)商手里，中小渠道的機(jī)會(huì)空間正被不斷擠壓。

過去幾千萬就能敲定英偉達(dá)的貿(mào)易單，如今一次進(jìn)幾十臺(tái)，訂單體量動(dòng)輒上億，中小渠道根本吃不消。同時(shí)，供需關(guān)系也日趨成熟透明，沒有大資金很難玩得轉(zhuǎn)。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，現(xiàn)在很多中小渠道商紛紛轉(zhuǎn)做起了內(nèi)存條業(yè)務(wù)。歡迎添加微信EATINGNTAE探討國內(nèi)內(nèi)存條市場的情況。

海外二手H100加速流向國內(nèi)：美國數(shù)據(jù)中心升級(jí)，舊卡低價(jià)清貨

海外的H100，近期正陸續(xù)流入國內(nèi)。背后原因是美國數(shù)據(jù)中心開始上新B200、B300，舊有的H100面臨下架。

消息人士透露，現(xiàn)在群里經(jīng)常能看到有人發(fā)二手H100的信息，從海外拿回來清貨，再轉(zhuǎn)賣給國內(nèi)客戶。這類卡價(jià)格便宜，買進(jìn)來之后拉到國內(nèi)一些機(jī)構(gòu)上架，照樣能跑指標(biāo)，整體成本反而更低。

AI芯片公司上市前做股權(quán)稀釋，老股東被「鎖定」三年

已經(jīng)在A股上市的AI芯片公司在上市前，由于發(fā)行價(jià)比較高，選擇了股權(quán)稀釋。這一操作讓老股東的股權(quán)結(jié)構(gòu)不變，但性質(zhì)變成了突擊入股，讓本來能一年退出的老股東鎖定期變成了三年。

對(duì)于老股東來說，為了能讓被投公司上市券商要做股權(quán)稀釋也只能接受，只是退出時(shí)間更長了，3年后情況又會(huì)如何？更多討論添加微信BENSONEIT。

機(jī)頭價(jià)格大漲，讓4090沒了性價(jià)比

AI服務(wù)器的組件幾乎都在漲價(jià)，以前一個(gè)機(jī)頭十幾萬，CPU占成本的大頭，一臺(tái)8卡4090服務(wù)器20多萬體現(xiàn)出性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。

如今CPU、內(nèi)存全都漲價(jià)，一個(gè)機(jī)頭的價(jià)格動(dòng)輒三十萬，其中CPU在機(jī)頭中的成本占比下降，存儲(chǔ)的成本升高了，與此同時(shí)，三十萬的機(jī)頭再配上4090從整體性能的角度就不再能體現(xiàn)出性價(jià)比，就需要配更好的GPU，此時(shí)服務(wù)器的整機(jī)價(jià)格又進(jìn)一步拉升。

窗口指導(dǎo)常態(tài)化，有H系列卡通過率低

目前窗口指導(dǎo)已經(jīng)常態(tài)化，都需要通過批復(fù)才能建設(shè)。去年下半年上報(bào)了1000多個(gè)項(xiàng)目，但通過率不到10%，當(dāng)時(shí)的情況是地方不知道審批的標(biāo)準(zhǔn)，各地都鼓勵(lì)向上報(bào)批，結(jié)果碰上了H系列的事情，所以當(dāng)時(shí)基本用了H系列卡的項(xiàng)目都沒過，純國產(chǎn)卡的項(xiàng)目都給過了。

今年春節(jié)前后又通過了一些項(xiàng)目，由于有上次的經(jīng)驗(yàn)，這次向上報(bào)的項(xiàng)目本來就少，且用H系列卡的項(xiàng)目比較少，通過率就超過了40%。智算中心的更多討論歡迎添加微信BENSONEIT。

4090魔改浸沒式液冷走紅：性價(jià)比雖高，終是過渡方案

據(jù)業(yè)內(nèi)人士，目前市面上常見的液冷方案，多為基于4090消費(fèi)級(jí)顯卡魔改的浸沒式液冷。性價(jià)比突出，不少客戶選擇用它來做推理任務(wù)。

4090單卡僅數(shù)萬元，即便損壞，損失尚可承受；而英偉達(dá)原廠冷板式方案，單臺(tái)設(shè)備高達(dá)數(shù)百萬元且必須使用成熟規(guī)范的方案，一旦出問題損失重大。

正因如此，浸沒式液冷這類非標(biāo)方案，目前只能在4090這樣的消費(fèi)級(jí)顯卡上試水。等這批卡用盡，或后續(xù)在5090上再做少量嘗試，也就基本到頭了。

關(guān)于液冷方案在國內(nèi)的普及和進(jìn)展歡迎添加微信EATINGNTAE交流。

供應(yīng)鏈短缺問責(zé)，國內(nèi)某頭部科技公司辭退采購專家

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，國內(nèi)某頭部科技公司去年因存儲(chǔ)備貨不足，負(fù)責(zé)存儲(chǔ)采購的專家已被辭退。這一做法和谷歌、微軟如出一轍——直接讓采購負(fù)責(zé)人為供應(yīng)鏈短缺負(fù)責(zé)。

據(jù)悉，谷歌此前因采購高管未能提前預(yù)判市場緊縮態(tài)勢(shì)、及時(shí)鎖定長期供貨協(xié)議，導(dǎo)致公司面臨HBM供應(yīng)不足的風(fēng)險(xiǎn)，已對(duì)該高管作出解雇處理。

這種“搶芯”失敗的直接問責(zé)，折射出全球科技巨頭在AI芯片供應(yīng)鏈上的普遍焦慮——大公司很難靠個(gè)人決策改變局面，但總有人要承擔(dān)責(zé)任。

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