2026年4月11日，北京。

在智能電動(dòng)汽車發(fā)展高層論壇上，李斌拋出了一組數(shù)據(jù)：蔚來(lái)自研的5nm智駕芯片神璣NX9031已經(jīng)全面量產(chǎn)上車，累計(jì)出貨量超過(guò)55萬(wàn)顆，搭載于ET9、ES9、ES8等旗艦車型。單顆芯片的綜合性能相當(dāng)于四顆英偉達(dá)Orin-X。

這組數(shù)字背后是一個(gè)更宏大的敘事：汽車行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)自內(nèi)燃機(jī)發(fā)明以來(lái)最深刻的技術(shù)權(quán)力轉(zhuǎn)移——決定一輛車"夠不夠智能"的核心部件，正在從供應(yīng)商手中回到車企自己手里。

英偉達(dá)壟斷下的三重痛點(diǎn)

要理解這件事的分量，需要先看清楚智駕芯片市場(chǎng)的既有格局。

過(guò)去五年，英偉達(dá)憑借Orin系列芯片幾乎壟斷了高階智能駕駛的計(jì)算平臺(tái)市場(chǎng)：小鵬G9用雙Orin-X（508TOPS），理想L9用雙Orin-X，問(wèn)界M9同樣依賴英偉達(dá)方案。車企在這個(gè)環(huán)節(jié)上幾乎沒(méi)有選擇權(quán)——你要做高階智駕，就得用英偉達(dá)的芯片；你想獲得更好的技術(shù)支持？排隊(duì)等著吧，特斯拉和奔馳的優(yōu)先級(jí)比你高得多。

這種局面的痛點(diǎn)是多維度的。

成本是第一層痛。在采購(gòu)高峰期，蔚來(lái)每年僅向英偉達(dá)一家采購(gòu)芯片的費(fèi)用就接近3億美元。隨著車型銷量增長(zhǎng)和智駕功能的不斷升級(jí)，這筆開(kāi)支只會(huì)越來(lái)越大。而且英偉達(dá)作為事實(shí)上的壟斷者，擁有極強(qiáng)的議價(jià)能力——你找不到替代品，就只能接受它的定價(jià)。

技術(shù)自主性是第二層痛，也是更深層的焦慮。英偉達(dá)提供的是"黑盒"方案：芯片給你，軟件工具鏈給你，但芯片內(nèi)部的架構(gòu)細(xì)節(jié)、算力分配策略、功耗優(yōu)化方法，都是不開(kāi)放的。對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，這意味著你的智駕算法必須適配英偉達(dá)的硬件架構(gòu)，而不是反過(guò)來(lái)。

供應(yīng)鏈安全是第三層隱憂。地緣政治因素導(dǎo)致芯片供應(yīng)鏈的不確定性急劇上升。2024-2025年間，多起芯片出口管制事件讓中國(guó)車企意識(shí)到：把核心計(jì)算硬件的命運(yùn)交到別人手里，隨時(shí)可能面臨"斷供"風(fēng)險(xiǎn)。

三條痛線交匯在一起，結(jié)論只有一個(gè)：要想真正掌握智能汽車的命門(mén)，必須自研芯片。

但說(shuō)起來(lái)容易做起來(lái)難。芯片是工業(yè)皇冠上的明珠，而車規(guī)級(jí)智駕芯片又是明珠中最難打磨的那一顆——它需要在極端溫度范圍內(nèi)穩(wěn)定工作，需要滿足功能安全ASIL-D等級(jí)，需要在算力、功耗和成本三者之間找到近乎不可能的平衡點(diǎn)。

何小鵬曾在內(nèi)部會(huì)議上透露過(guò)一個(gè)數(shù)字：年出貨100萬(wàn)片才能回本。5nm制程芯片的開(kāi)發(fā)費(fèi)用據(jù)估算高達(dá)約30-45億元。這是一場(chǎng)門(mén)檻極高、周期極長(zhǎng)、成功率不確定的豪賭。而蔚來(lái)，不僅賭了，還贏了。

神璣NX9031：參數(shù)背后的技術(shù)含金量

先看硬參數(shù)。

制程工藝：5nm車規(guī)級(jí)——全球首款量產(chǎn)上車的5nm智駕芯片。作為對(duì)比，英偉達(dá)Orin-X采用的是7nm制程。5nm和7nm之間差了整整一代制程工藝。

晶體管數(shù)量：超過(guò)500億顆。這是什么概念？蘋(píng)果A17 Pro手機(jī)芯片大約有190億顆晶體管，英偉達(dá)最新的H100數(shù)據(jù)中心AI芯片有800億顆。神璣NX9031以超過(guò)500億顆晶體管的規(guī)模位居兩者之間。

CPU架構(gòu)：32核大小核架構(gòu)。不是簡(jiǎn)單的"核心多"，而是專門(mén)為智能駕駛場(chǎng)景設(shè)計(jì)的任務(wù)并發(fā)架構(gòu)——感知、規(guī)劃、控制、數(shù)據(jù)閉環(huán)、群體智能，五類實(shí)時(shí)任務(wù)可以同時(shí)跑，互不干擾。

內(nèi)存：LPDDR5x @8533Mbps。高帶寬內(nèi)存意味著可以實(shí)時(shí)處理來(lái)自激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波雷達(dá)的海量感知數(shù)據(jù)。

ISP圖像處理：自研，6.5GPixel/s。像素處理能力達(dá)每秒65億像素，處理延時(shí)低于5毫秒。蔚來(lái)自研的ISP實(shí)現(xiàn)了超高圖像處理吞吐量，意味著它可以實(shí)時(shí)處理超高分辨率的攝像頭輸入而不丟幀。

NPU AI推理：自研。所有AI推理任務(wù)——目標(biāo)檢測(cè)、語(yǔ)義分割、軌跡預(yù)測(cè)、規(guī)劃決策——都跑在NPU上。蔚來(lái)自研NPU的優(yōu)勢(shì)在于可以根據(jù)自家算法團(tuán)隊(duì)的模型架構(gòu)來(lái)定制硬件。

綜合算力：相當(dāng)于四顆Orin-X。英偉達(dá)Orin-X單顆算力為254 TOPS，四顆就是1016 TOPS。蔚來(lái)官方披露神璣NX9031的算力為"1000+ TOPS級(jí)別"。

功能安全：ASIL-D。汽車電子最高安全等級(jí)。

上車時(shí)間：2025年4月量產(chǎn)。從2023年12月發(fā)布到2025年4月量產(chǎn)，歷時(shí)約16個(gè)月。

這張參數(shù)表的每一行都值得展開(kāi)。5nm制程的意義遠(yuǎn)超數(shù)字本身——它是全球第一款做到這件事的車規(guī)級(jí)智駕芯片。在此之前，最先進(jìn)的商用智駕芯片采用的是7nm或更成熟的制程工藝。蔚來(lái)?yè)屜纫徊娇邕^(guò)5nm門(mén)檻，獲得的不僅是性能領(lǐng)先，更是在與臺(tái)積電等代工廠的合作關(guān)系中積累了寶貴的先進(jìn)制程車規(guī)芯片設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。

500億+晶體管是什么概念？它不是用來(lái)跑ChatGPT的，而是要塞進(jìn)一輛車的域控制器里，實(shí)時(shí)處理來(lái)自多傳感器融合的海量感知數(shù)據(jù)，同時(shí)運(yùn)行端到端的駕駛決策模型。晶體管數(shù)量的龐大直接轉(zhuǎn)化為并行計(jì)算能力的強(qiáng)大。

32核CPU大小核架構(gòu)是一個(gè)被低估的設(shè)計(jì)亮點(diǎn)。傳統(tǒng)的車載計(jì)算芯片通常采用對(duì)稱的多核CPU設(shè)計(jì)，但智能駕駛的工作負(fù)載特性是不均衡的：大部分時(shí)間里系統(tǒng)只需要處理常規(guī)的傳感器數(shù)據(jù)融合和控制指令輸出（低負(fù)載），偶爾遇到復(fù)雜城市道路場(chǎng)景時(shí)則需要爆發(fā)式的高算力來(lái)運(yùn)行重載AI模型（高峰負(fù)載）。大小核架構(gòu)恰好匹配了這種特性。

自研ISP和NPU是真正的差異化武器。第三方通用ISP雖然能用，但無(wú)法針對(duì)特定品牌的攝像頭傳感器組合進(jìn)行深度優(yōu)化。蔚來(lái)自研的ISP和NPU可以根據(jù)自家算法的需求來(lái)定制硬件，實(shí)現(xiàn)"量身定制的競(jìng)速鞋"效果。

"單顆頂四顆Orin"——這個(gè)說(shuō)法靠不靠譜？

"單顆神璣NX9031綜合性能相當(dāng)于四顆英偉達(dá)Orin-X"——這是李斌在多個(gè)場(chǎng)合反復(fù)強(qiáng)調(diào)的說(shuō)法，也是外界質(zhì)疑最多的一個(gè)論斷。畢竟，英偉達(dá)Orin-X是經(jīng)過(guò)數(shù)百萬(wàn)輛車驗(yàn)證過(guò)的成熟產(chǎn)品，一家車企的首款自研芯片真的能實(shí)現(xiàn)四倍跨越？

要回答這個(gè)問(wèn)題，需要拆解"綜合性能"四個(gè)字的含義。

算力堆疊的角度：四倍是有依據(jù)的。英偉達(dá)Orin-X的單顆INT8算力為254TOPS。四顆Orin-X的總算力就是1016TOPS。蔚來(lái)官方披露神璣NX9031的算力為"1000+ TOPS級(jí)別"，從這個(gè)純數(shù)字角度看，"四顆Orin-X"的說(shuō)法并不夸張。

系統(tǒng)集成度的角度：優(yōu)勢(shì)可能不止四倍。Orin-X是一顆純粹的AI加速芯片，它需要外掛CPU、ISP、內(nèi)存控制器等其他部件才能構(gòu)成完整的計(jì)算平臺(tái)。而神璣NX9031是一顆SoC（System on Chip，片上系統(tǒng)）——CPU、NPU、ISP、內(nèi)存接口全部集成在一塊硅片上。這意味著在系統(tǒng)層面，用神璣NX9031構(gòu)建域控器的BOM成本、PCB面積、散熱設(shè)計(jì)和供電復(fù)雜度，都遠(yuǎn)低于"四顆Orin-X + 外圍配套芯片"的傳統(tǒng)方案。

延時(shí)優(yōu)化的角度：自研芯片有結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)。自動(dòng)駕駛對(duì)計(jì)算延時(shí)的敏感度極高——從傳感器采集畫(huà)面到車輛執(zhí)行制動(dòng)指令，整個(gè)過(guò)程需要在100-200毫秒內(nèi)完成。在使用第三方芯片的場(chǎng)景下，數(shù)據(jù)需要在芯片內(nèi)部的不同模塊之間、甚至不同芯片之間多次搬運(yùn)，每次搬運(yùn)都會(huì)產(chǎn)生延時(shí)。自研芯片可以在架構(gòu)設(shè)計(jì)階段就針對(duì)自家算法的數(shù)據(jù)流進(jìn)行優(yōu)化，減少不必要的數(shù)據(jù)搬運(yùn)。

當(dāng)然，客觀地說(shuō)，神璣NX9031也有自己的短板。

首當(dāng)其沖的是軟件生態(tài)成熟度。英偉達(dá)的CUDA生態(tài)經(jīng)過(guò)近二十年積累，擁有海量的開(kāi)發(fā)工具、預(yù)訓(xùn)練模型庫(kù)、第三方算法支持和開(kāi)發(fā)者社區(qū)。而神璣NX9031作為一個(gè)全新的計(jì)算平臺(tái)，所有的軟件棧都需要蔚來(lái)自己搭建。

其次是大規(guī)?？煽啃则?yàn)證尚需時(shí)間。Orin-X已經(jīng)在上千萬(wàn)輛車上運(yùn)行了數(shù)年，各種邊界工況下的行為模式已經(jīng)被充分摸底。神璣NX9031雖然在實(shí)驗(yàn)室里通過(guò)了嚴(yán)苛的車規(guī)認(rèn)證，但真實(shí)的道路環(huán)境永遠(yuǎn)比測(cè)試場(chǎng)景更復(fù)雜、更不可預(yù)測(cè)。

李斌本人在2025年7月的表態(tài)也印證了這一點(diǎn)："從神璣NX9031芯片上車之后的表現(xiàn)來(lái)看，初步實(shí)現(xiàn)了自研芯片的戰(zhàn)略目標(biāo)。"注意"初步"二字——這位一向以敢言著稱的企業(yè)家，在這件事上保持了難得的謹(jǐn)慎。

八家車企的造芯競(jìng)賽：一場(chǎng)百億級(jí)的軍備賽

蔚來(lái)不是唯一一家走上自研芯片道路的車企。事實(shí)上，2024-2026年已經(jīng)成為中國(guó)車企集體"造芯"的集中爆發(fā)期。

特斯拉是這場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的發(fā)起者。從2016年開(kāi)始自研FSD芯片開(kāi)始，特斯拉已經(jīng)經(jīng)歷了三代迭代。最新一代FSD AI 5芯片的算力據(jù)稱達(dá)到2500 TOPS，比上一代提升4-5倍。特斯拉的邏輯很清晰：自動(dòng)駕駛算法是我們自己寫(xiě)的，為什么計(jì)算硬件要用別人的？

小鵬是跟進(jìn)最快的國(guó)內(nèi)玩家。小鵬圖靈AI芯片采用三顆上車方案，綜合算力超2200 TOPS，2025年6月已隨小鵬G7 Ultra正式交付。何小鵬曾透露小鵬芯片研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模達(dá)到千人以上，流片成功后團(tuán)隊(duì)"激動(dòng)得睡不著覺(jué)"。

比亞迪走了一條不同的路。比亞迪的自研智駕芯片定位相對(duì)入門(mén)，NPU算力約8 TOPS，對(duì)標(biāo)的是德州儀器的TDA4VM這類中低端產(chǎn)品。目標(biāo)車型鎖定在10-20萬(wàn)元的主流價(jià)位區(qū)間——與其追求極致算力，不如先把量大面廣的走量車型的芯片供應(yīng)掌握在自己手里。

理想、小米、零跑、吉利等也紛紛入場(chǎng)。理想的"馬赫100"芯片已于2025年5月流片成功，預(yù)計(jì)2026年量產(chǎn)；小米汽車芯片雖處于研發(fā)階段，但雷軍已立下明確的"軍令狀"；零跑的凌芯01已裝機(jī)超10萬(wàn)臺(tái)，主打性價(jià)比市場(chǎng)。

如果把各家放在一起看，一個(gè)清晰的技術(shù)路線分化圖景浮現(xiàn)出來(lái)：

極致算力派以特斯拉、蔚來(lái)、小鵬為代表，追求頂尖制程和大算力，服務(wù)高端智駕，目標(biāo)市場(chǎng)是30萬(wàn)+高端車型。

大眾普及派以比亞迪、零跑為代表，中等算力，靠走量攤薄成本，目標(biāo)市場(chǎng)是10-20萬(wàn)主流車型。

追趕布局派以理想、小米為代表，正在研發(fā)，尚未量產(chǎn)，策略待觀察。

無(wú)論哪種路線，入場(chǎng)門(mén)檻都是一個(gè)冷酷的數(shù)字：基礎(chǔ)芯片起步投資10億元，5nm級(jí)別的先進(jìn)芯片動(dòng)輒需要百億元以上的投入。年出貨100萬(wàn)片是盈虧平衡線的普遍共識(shí)。這意味著不是每一家車企都有資格玩這場(chǎng)游戲——銷量達(dá)不到一定規(guī)模，砸出去的錢(qián)就永遠(yuǎn)收不回來(lái)。

但反過(guò)來(lái)看，一旦跨過(guò)了盈虧門(mén)檻，自研芯片帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)是指數(shù)級(jí)的：成本持續(xù)下降、技術(shù)不再受制于人、產(chǎn)品迭代節(jié)奏完全自主掌控。這是一場(chǎng)贏者通吃的游戲。

對(duì)蔚來(lái)意味著什么？——從"買(mǎi)芯片"到"定義芯片"

回到蔚來(lái)自身。神璣NX9031的成功量產(chǎn)上車，對(duì)公司而言意味著三個(gè)層面的戰(zhàn)略價(jià)值。

第一層是直接的財(cái)務(wù)回報(bào)。此前依賴英偉達(dá)Orin-X時(shí)期，蔚來(lái)每年的芯片采購(gòu)費(fèi)用高峰期約3億美元。按2025年55萬(wàn)顆的用量推算，自研后的單顆成本隨規(guī)模效應(yīng)遞減，即使不考慮技術(shù)溢價(jià)，僅采購(gòu)成本的節(jié)約就已經(jīng)相當(dāng)可觀。更重要的是，隨著銷量的進(jìn)一步增長(zhǎng)，邊際成本會(huì)持續(xù)下降——這是采購(gòu)?fù)獠啃酒肋h(yuǎn)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的成本曲線。李斌的原話是："從研發(fā)成本和長(zhǎng)期毛利的角度來(lái)看，自研芯片是值得的，特別是在用量達(dá)到幾十萬(wàn)顆時(shí)，其成本優(yōu)勢(shì)非常顯著。"

第二層是技術(shù)主權(quán)的回歸。有了自研芯片，蔚來(lái)的智駕團(tuán)隊(duì)不再需要在英偉達(dá)的硬件框架內(nèi)做算法優(yōu)化。想增加某種特殊的算子加速？改芯片設(shè)計(jì)就行。想優(yōu)化某類傳感器的數(shù)據(jù)處理通路？在ISP層面直接調(diào)整。這種"想怎么改就怎么改"的自由度，是用第三方芯片時(shí)無(wú)法想象的。

第三層是品牌認(rèn)知的重塑。"全球首款車規(guī)級(jí)5nm智駕芯片"、"500億+晶體管"、"單顆頂四顆Orin"——這些技術(shù)標(biāo)簽疊加在一起，構(gòu)成了一個(gè)明確的信息輸出：蔚來(lái)不是一家只會(huì)組裝零部件的電動(dòng)車公司，而是一家具備頂級(jí)底層技術(shù)研發(fā)能力的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)。這層認(rèn)知對(duì)蔚來(lái)沖擊60萬(wàn)+豪華市場(chǎng)的戰(zhàn)略至關(guān)重要。

芯片自研的終局是什么？

如果站在更長(zhǎng)遠(yuǎn)的時(shí)間尺度上審視，車企自研芯片運(yùn)動(dòng)大概率不會(huì)止步于"省下幾億美元采購(gòu)費(fèi)"這個(gè)層面的考量。

真正的終局是"數(shù)據(jù)-算法-芯片-體驗(yàn)"的正向飛輪。自研芯片讓車企能夠以最優(yōu)的方式采集和處理駕駛數(shù)據(jù)；海量真實(shí)數(shù)據(jù)喂養(yǎng)出更強(qiáng)的AI算法；更強(qiáng)的算法又反過(guò)來(lái)提出新的算力需求，驅(qū)動(dòng)下一代芯片的設(shè)計(jì)方向；最終，這一切轉(zhuǎn)化為用戶可感知的駕駛體驗(yàn)升級(jí)。

在這個(gè)飛輪中，芯片不再是單一的零部件，而是連接數(shù)據(jù)和體驗(yàn)的關(guān)鍵樞紐。誰(shuí)掌握了芯片，誰(shuí)就掌握了整條鏈條的主動(dòng)權(quán)。

對(duì)于蔚來(lái)來(lái)說(shuō)，神璣NX9031只是第一步。芯片架構(gòu)需要持續(xù)迭代以跟上AI模型的演進(jìn)節(jié)奏，制程工藝需要跟隨半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展步伐升級(jí)，軟件生態(tài)需要逐步豐富以吸引更多的開(kāi)發(fā)者和合作伙伴加入。

但無(wú)論如何，第一步已經(jīng)邁出去了。在全球車規(guī)級(jí)5nm智駕芯片的版圖上，一家中國(guó)車企的名字被寫(xiě)在了第一個(gè)位置。這件事本身的象征意義，或許比任何技術(shù)參數(shù)都更值得銘記。

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（雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))新智駕北京車展2026專題）

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